猛涨500DMC大超预期！山东单体厂地震

　　上周国内有机硅价格整体展开大反弹，山东某单体厂DMC大涨500。DMC主流价涨至13100-13500元/吨，107胶主流价涨至13300-14300元/吨，生胶主流价涨至13300-13900元/吨。主合约盘面，主力合约工业硅2309盘面价格窄幅震荡，8月2日收盘价13730元/吨，同比上涨3.04%。DMC成交最高价提升至13.5元/KG，周环比涨幅为300；生胶成交最高价提升至13.9元/KG，周环比涨幅为500；国产硅油成交最高价提升至17元/KG，周环比涨幅为500。

　　下半年有机硅市场是传统旺季，叠加单体厂密集停车检修，行业或迎来温和复苏。新疆龙头相关人士表示：近期生胶、107胶期货、现货价格，短期内上涨明显。目前出厂价在13300-13500元/吨左右，8月、9月是硅胶制品行业的传统旺季，近期生胶价格上涨与贸易商、下游大户提前囤货有关。此外，下游房地产政策频发，提振建筑硅酮胶行业和107胶需求的市场预期。建议下游当下应及时补库存，把握优质价源，为9、10月做足准备。

　　他还认为有机硅行业最大消化端的房地产领域虽然已经进入“后开发时代”，房地产会“减速，减量，减价”，但这并不能说明硅酮胶行业不行了，因为除房地产以外，硅酮胶还有许多可以开发的应用领域，比如新能源、电子、汽车等。对硅酮胶企业来说，若还停留在房地产领域的概念，就很难持续。不管什么行业，硅酮胶企业都要抓住机遇，尝试突破传统观念，才能更好适应变化。

　　也有不同者认为三季度，有机硅供强需弱的基本面较难改变，价格大概率维持弱势，8月后检修效应或小幅提振有机硅价，四季度全球节日旺季支撑下，有机硅消费或进一步改善，但今年基本面仍没有大的矛盾，有机硅价格上行空间有限。乐观预计四季度有机硅原料价或回归成本线元/KG左右。原料源充足，加上贸易商库存高企，后期出库也会间接增加市场供应，有机硅价回升空间有限，DMC很难回升到去年同期的20元/KG高点。

　　多位业内分析到有机硅混炼胶行业从今年开始到未来依然是一个被严重低估的行业，混炼胶行业“内卷”结束了，没有库存，没有扩张，相关混炼胶上市企业业绩、估值均处于历史相对底部。目前，混炼胶产业正处在新一轮硅制品需求大爆发的开始，国内升级消费所带来的大机遇是未来混炼胶产业发展最根本的黄金期，这个周期需要10年或者更长的周期来实现。具备较强创新能力的混炼胶企会发展得更好，研发费用增长是趋势。

　　面对全球汽车电动化浪潮迭起、有机硅市场需求大幅增长，相关企业的全球产能布局愈发清晰。今年以来，已有埃肯、信越等5家企业相继公布全球投资计划，布局欧洲、东南亚和美洲地区。

　　消息人士透露山东昨天凌晨突发地震，两大单体厂受影响，为安全本周可能暂停车。某上市硅企全资子公司越南工厂决定自8月7日起大幅减产。因美国海关溯源要求，工厂所涉行业产品进口商需向美国海关提交原材料供应链溯源资料，目前越南工厂正处于配合客户提交材料等待美国海关审核的阶段。此次大幅减产将对公司2023年业绩产生一定负面影响。

　　经济性是催生有机硅行业快速增长的源动力，早年补贴政策的周期变化从收益端影响经济性，进而影响有机硅周期变化，而近年原料端成本下降甚至实现平价后，有机硅行业众多应用需求潜力被快速激发。

　　近年来有机硅产业链主要环节产量均实现稳步增长。在景气度较好需求刺激下，有机硅行业整体开工率处于中位。同时原料端产业链价格快速回落，进一步刺激下游扩产需求。整体而言，政策与料价是影响有机硅行业需求边际变化的两个核心变量，2023-2024年增速角度预期下游快于上游，国内好于国外。

　　广汽丰田、丰田中国与小马智行三方8月4日签订协议，计划于年内成立自动驾驶出租车(Robotaxi)相关事业合资公司，推进L4级自动驾驶的无人化、规模化、商业化应用，项目总投资将超过10亿元。根据合作协议，广汽丰田将提供用于Robotaxi的丰田纯电动车辆平台，车辆装配丰田提供的可满足全无人自动驾驶的冗余系统，搭载小马智行的自动驾驶系统，并通过小马智行Robotaxi运营平台。此外，合资公司还将探讨促进Robotaxi的规模量产。

　　全球最大的硬木纸浆生产商Suzano，还有几家私募股权投资公司，都在可能参与竞标香港上市纸巾生产商维达国际股权的下一轮竞标者之列。贝恩资本、CVC Capital Partners以及DCP Capital也在推进竞购Essity所持的维达国际多数股权。维达国际第二大股东兼创始人李朝旺正在考虑与一家竞标者联手。瑞典个人护理产品制造商Essity在4月份的时候表示，对所持维达国际的股份进行战略评估。目前，其所持维达股份价值约为98亿港元。

　　苹果公司看好印度销售和生产市场，计划将至少20%的iPhone生产转移到印度，并且正大力投资在印度生产新款iPhone15。苹果今年的目标是在印度生产1500万部iPhone，包括新款iPhone 15系列，该数量是一年前目标的两倍多。除了扩大和深化在印度的生产外，更计划在印度生产更多的中间零件，例如金属外壳，而不是仅仅在印度组装已完成的零组件。此外，苹果还希望将部分iPhone产品开发资源引入印度，这表明可能会开发新的实验室，并有数千名工程师参与其中。